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德国储能监测陈诉:量化剖析电动汽车及锂电池环球市场

   日期:2019-03-13     泉源:《2018储能监测陈诉》,德国弗劳恩霍夫协会    欣赏:1033    批评:0    
近期,德国闻名的弗劳恩霍夫使用研讨促进协会(德语:Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)公布了一份最新剖析陈诉,针对现在市场上在“电动汽车储能”范畴处在第一梯队的六个国度:中国,日本,韩国,德国,美国和法国网络了少量的跨国数据,据此睁开量化剖析。经过一个涵盖市场需求、市场布局、行业生态和技能气力四项种别的、细分为30个目标的综合基准,对环球电动汽车锂电池市场上列国的职位地方和生长程度举行评价。

究竟上,弗劳恩霍夫协会自2014年起就使用这一综合目标基准,每两年举行一次评价。四年已往,该目标表现:中国赶超日本,占据电动汽车锂电池市场的头把交椅。那么详细的陈诉结果毕竟怎样?交能网将分两期向列位读者细致先容,本期将起首出现这份陈诉的焦点结果,下期则会辨别从市场需求、市场布局、行业生态和技能气力四个方面细致先容列国的生长近况。

焦点结论:中国逆袭排首位,欧洲市场被亚洲抢占


自2014年弗劳恩霍夫协会举行这项评价开端,这四年的三次结果表现:中国事电动汽车及锂电池市场变革最大的国度,比起中国,别的五国的生长变革险些可以纰漏。

下图即为该陈诉2014年-2018年的评价结果,评价结果由每个国度综合基准评分的百分比情势显现出来,这一综合基准评分涵盖市场需求、市场布局、行业生态和技能气力四项种别,每个种别占25%的权重。对付每项种别,将会触及7-8个目标的比拟,以突出其相干性与客观性。从图中可以看出,中国电动汽车及锂电池市场生长敏捷,在2016年-2018年间,凌驾其他几个从前的电池巨擘国度并以较大的差距处在抢先职位地方。以后这六个国度的排名是:中国、日本、韩国、美国、德国、法国。

(陈诉结果——列国市场排名环境,泉源:《2018储能监测陈诉》,德国弗劳恩霍夫协会)
 
陈诉以为,中国可以或许乐成逆袭为国际上抢先的电池提供方,而且发展为电动汽车及其锂电池最大的市场,其乐成要归功于政策导向的强盛内需以及针对电动汽车财产整条代价链的有计谋性的组建与扩建。而在其他锂电池相干市场上中国也显现出相称大的抢先情势,好比载货车、产业储能使用、静态电池使用等市场。紧随厥后的日本、韩国两个亚洲国度依附多年的技能积聚以及市场占据量仍能连结较高的抢先职位地方。

与亚洲国度构成比拟的欧洲国度如德法等近几年来在电池消费方面显着落伍,其提供商和电池消费商反响较为迟钝。只管很多欧洲国度现在也已订定了细致的方案或团结构造,以支持电池财产的生长,如德国当局已在2018年11月提出了将10亿欧元财务预算投入电池消费当中的方案,但这些方案仍旧不敷以让欧洲在行将到来的发作式增长的锂电池与电动汽车市场连结以后的国际职位地方。现在,欧洲电池财产链的很大一部门仍旧掌握在亚洲电池消费商和提供商的手中。早在客岁年头,以中、日、韩三国为代表的亚洲电池制造商如宁德期间、三星等纷繁敏捷在欧洲筹办建厂、扩展电池消费本领,他们方案在将来几年内从现在欧洲当地已有的10GWh容量扩建至60-100GWh。

但陈诉预测,环球电池需求将在将来几年内迅猛增长,2025年将到达1-1.5TWh的容量,这时将会是电动汽车市场的一个临界点,也便是利基市场(nichemarket,也称漏洞市场,指可弥补空缺的尚未美满市场)到红海市场过渡节点。这个工夫段对付环球转型至电动汽车期间至关紧张。到了2030年环球电池需求量将到达3-6TWh。由于这些需求将全部由纯电动汽车或插电混动汽车的代工场(OEM)孕育发生,因而欧洲如德法两国的市场需求侧指数会由于其汽车财产在将来几年的转型和生长而有所提拔。

下期交能网将辨别从市场需求、市场布局、行业生态和技能气力四个方面为列位读者细致先容这六个国度电动汽车锂电池市场的生长近况。

陈诉泉源简介:

《储能监测陈诉2018:电动汽车锂电池抢先市场及抢先提供方研讨》

作者:Dr. Axel Thielmann、Dr. Christoph Neef、Chiara Fenske、Prof. Dr.Martin Wietschel

出书方:德国弗劳恩霍夫使用研讨促进协会体系和创新研讨所

弗劳恩霍夫使用研讨促进协会是德国也是欧洲最大的使用迷信研讨机构,建立于1949年3月26日,下设80多个研讨所,近15000科研职员(包罗德国互助院校的传授与到场练习的门生与研讨生)一年为3000多企业客户完成约10000项科研开辟项目,年研讨经费10亿欧元,总部位于慕尼黑。

体系和创新研讨所(ISI)位于卡尔斯鲁厄的弗劳恩霍夫ISI重要创新技能生长的迷信、经济、社会和政治条件与市场,及其对经济、国度和社会的影响。为此,研讨所利用了诸如创新目标,德尔法问卷,统计和体系建模等多种的剖析,评价和预测要领。这种跨学科研讨的重点是新技能,动力政策和可连续经济,消费和办事创新,创新体系以及地区市场的生机以及创新政策。

近期,德国闻名的弗劳恩霍夫使用研讨促进协会(德语:Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)公布了一份最新剖析陈诉,针对现在市场上在“电动汽车储能”范畴处在第一梯队的六个国度:中国,日本,韩国,德国,美国和法国网络了少量的跨国数据,据此睁开量化剖析。并同时针对市场需求、市场布局、技能气力与行业生态四项种别辨别举行评价,一共订定了30多项量化目标。对付每项种别,将会触及7-8个目标的比拟,以突出其相干性与客观性。

究竟上,弗劳恩霍夫协会自2014年起就使用这一综合目标基准,每两年举行一次评价。四年已往,该目标表现:中国赶超日本,占据电动汽车锂电池市场的头把交椅。那么详细的陈诉结果毕竟怎样?交能网将分两期向列位读者细致先容,上期将起首出现这份陈诉的焦点结果,本期则会辨别从市场需求、市场布局、行业生态和技能气力四个方面细致先容列国的生长近况。

市场需求

目标构成


需求种别包罗七个目标,这些目标在电动汽车锂离子电池的市场需求中起着至关紧张的作用。作为海内市场以后和将来潜伏生长的目标,这些目标包罗电池需求,电动汽车的消费范围,市场鼓励方案,市场羁系和购置力作为潜伏驱动要素(见下图)。

(泉源:《2018储能监测陈诉》,德国弗劳恩霍夫协会)

总体结论

需求目标表现了中国的相对气力。就需求而言,从2015年到本日,中国已成为电动汽车和电池的主导市场和相应的最大需求市场。中国比年来安慰市场需求的政策招致电动汽车自2015年以来激增(2017年电动汽车数目为574,000辆,电力汽车需求量为16.5吉瓦时,电池需求量为16吉瓦时,需求量高达25吉瓦时) 包罗电动公交车,商用车,电动自行车等范畴。而且,中国仍旧可以或许继承发掘其宏大的海内市场潜力(2009年约有2500万辆乘用车,包罗新商用车注销在内的2900万辆)。 随着海内电动汽车的产量突涨,由此孕育发生的锂电池需求将使中国在将来可预测的时期内能进一步扩展其抢先职位地方。

固然德国的电池需求仅为2.5吉瓦时,但德国原始设置装备摆设制造商消费的BEV(纯电动汽车)数目与美国原始设置装备摆设制造商雷同,特殊是PHEV(插电式混淆动力车)。在德国市场鼓励方案中,充电站与电动车比率绝对较高,使得德国也处于抢先职位地方。

美国的电动汽车产量较高,特殊是PHEV(插电式混淆动力车)和BEV(纯电动汽车),以及随之而来的高锂离子电池需求(2017年约为9吉瓦时)。在2019年外乡电动汽车产量预测中,美国稍微抢先德国,但两者都远远落伍于中国(两国的海内的消耗需求不及中国)。但总体而言,要是不但仅将商用电动汽车归入稽核,美国的体现将好于德国。

韩国对锂电池的需求约为日本的一半。 与日本一样,韩国也有强盛的出口导向战略(特殊是对付锂电池)。

在法国,由于较大的情况羁系实行力度和公道的市场鼓励方案,在需求方面,法国并不逊于其他国度。

市场布局

目标构成


市场布局种别剖析了各个国度的本身配景框架,以及各自市场的布局特性。该种别包罗八个目标,涵盖整个代价链中的市场稳固性和竞争力,以及行业的国度特性,如公司的数目和范围(见下图)。


(泉源:《2018储能监测陈诉》,德国弗劳恩霍夫协会)

总体结论


在2016年之前,日本仍旧在市场布局范畴处于抢先职位地方。但在2018年之后中国在市场总体情况上逾越日本,其次是韩国和美国。而德国和法国则属于第三梯队。纵然加权变革,团体环境通常也很妥当。由于韩国和美国互相之间较为靠近,要是量化权重产生变革,排名大概会产生变革。比方,随着公司范围和代价链笼罩率的增长,韩国将终极将进入美国市场,而美国的商品消费和商业及接纳分数会更高。

就市场布局而言,中国现在在日本排名第一,抢先于日本。由于高需求静态以及电池消费本领(产业体量)的宏大积聚,新公司可以在代价链中驻足。特殊自2016年以来,与日本和韩国相比,很多小公司曾经可以或许在中国的电池和电动汽车增长市场中占据一席之地。中国在市场布局方面的上风之一仍旧是获取本国的原质料(消费)和整个代价链的笼罩范畴。固然在情况评价和管理方面仍有一些负面影响,但不会影响中国在这方面的职位地方。

日本如今仅落伍于中国。一个紧张的上风仍旧是成熟市场,其特点是很多至公司笼罩代价链的全部范畴。只要在质料消费和商业范畴,日本才表现出优势。相较于其他国度,日本在专利请求方面和研讨气力上仍旧占据上风,而且拥有成熟的电池市场和在接纳范畴的精良体现。

在市场布局方面,韩国占据稳固的中流地位。与中国和日真相比,市场上活泼的公司数目显着淘汰。在组件方面,个体创新型小型公司正试图在市场上驻足。韩国的定位十分好,尤其是其电池制造商。韩国的另一个上风是其本国代价链的笼罩范畴。但是,由于缺乏原质料消费,韩国与德国一样,在很大水平上依赖于环球资源提供市场。

美国仅次于韩国,他们在接纳范畴拥有强盛的专利数目。因而抢先于德国和法国。

德国仍旧处于市场机构管理的前沿,在团体竞争力方面落伍于美国,在情况目标方面落伍于法国。与亚洲国度相比,德国只能在很小水平上笼罩代价链中的电解质料范畴。随着市场的发达生长,创建市场布局的时机之窗将变得越来越窄。在原质料方面,德国和韩国严峻依赖天下市场。

科研技能气力

目标构成


研讨和技能种别包罗八个目标,涵盖政策目的和电池开辟,大众研讨资金,研发事情和强度,迷信和技能结果的研发目的。

(泉源:《2018储能监测陈诉》,德国弗劳恩霍夫协会)

总体结论

总体而言,在技能研讨方面,由日本,中国和美国主导。其次是德国和韩国作为第二梯队,末了是法国。与2016年相比,列国之间的技能交融水平越来越高。

固然日本对电动汽车和锂离子电池都有恒久的政治答应,但对付电池技能的支持(尤其是NEDO,克日本新动力财产技能综合开辟机构)的程度却逐年降落。固然该机构继承显现出强盛的研发气力,但面向使用的电池开辟(专利请求)的势头却故步自封。

中国在技能推进上显现了十分大的推进力,包罗比年来井喷的少量高程度迷信出书物和专利请求数目。因而在将来几年中,中国将渐渐遇上日本,得到研发范畴的首席职位地方。

美国在推进粉碎性创新(拜见“柯达数字化开辟录”在数字化海潮中,动力企业能从柯达的履历里学到什么?)的电池技能方面具有特定的上风(即完成至多一种功能参数,如能量密度比现有的锂离子电池有明显革新的技能)。但是,在团体的研发情况上,美国仍旧落伍于中国与日本,但相较于欧洲仍旧有较大上风。

产业情况

目标构成


该种别利用七个目标剖析列国的产业情况:电池的消费和消费预测,笼罩锂离子电池本身利用的潜力,代价链的布局,本身国度的贩卖市场,天下市场份额以及在提供条约数目的底子上形貌了列国的产业情况目标。


(泉源:《2018储能监测陈诉》,德国弗劳恩霍夫协会)

总体结论

日本在2014年前在产业情况上占据主导职位地方,但现在曾经被中国逾越。在近几年的高增长预测(组件,电池消费,贩卖市场),如今曾经变化为高的市场份额。中国引领险些全部的目标,而且占据了宏大的主导上风。在将来,中国将继承扩展与日本,韩国的差距。到现在为止,美国,德国和法国曾经完全落伍亚洲地域国度。

由于2015年起接纳的政策步伐与鼓励,中国从2016年到2018年进一步扩展了对电动汽车的需求。由此孕育发生的对海内消费的锂电池的宏大且疾速增长的市场。在此时期,中国构建了美满的大批量消费本领,电池产能可到达年175万千瓦时(2017年)。只管韩国和日本仍旧是重要的电池制造商,但中国的产能在将来完全可以笼罩天下本身的需求,而且现在中国与外洋OEM(代工消费)的提供条约曾经建立,海内市场对相应部件的代价链在环球市场份额的增值会到达40%到70%之间。

日本现在位居第二,仅次于中国。上风仍旧在于本国电池消费以及零部件,电池和汽车制造商之间遍及的提供干系。但是,对付其电池单位和组件天下范畴的市场份额只要15%到30%。因而,日本在财产布局和出口导向上相较中国并不占优。

韩国现在排名第三,由于2017年其外乡的贩卖额较低以及组件和单位的市场份额较小,以是落伍于中国和日本。但是,韩国电池制造商LG,三星SDI和SKI将在将来几年继承扩展其在美国,中国和欧洲的消费本领。在该种别中,德国只能在OEM(代工消费)的提供条约中得到上风。 
 

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